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滦南县军龙海水养殖有限公司 有色行情上演“川剧大变脸”,有色龙头ETF(159876)顽强收红,逆市表现居前,变化中不变的是什么?

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  或受靓丽业绩催化滦南县军龙海水养殖有限公司,“AI淘金时代卖铲王”英伟达跳空大涨9.32%,股价再创新高(1063.2美元),市值大增万亿元,带动A股AI产业链“一哥”——铜缆高速连接概念大涨。

  国际上,COMEX黄金盘中上探2340.1美元/盎司,有市场分析人士表示,一旦金价突破2340.10美元/盎司,这可能预示着反转,或试图重回主要看涨趋势。值得注意的是,LME铜今日也呈现震荡攀升态势,当前已升至水面以上。

  聚焦A股有色金属板块,中证有色金属指数中,涨幅居前的是钴、黄金相关个股,寒锐钴业领涨,涨幅近4%,博威合金、盛屯矿业、湖南黄金等个股涨超2%,核心权重股方面,洛阳钼业、江西铜业、中金黄金等个股亦收红。

  揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)多空博弈焦灼,盘中多次发力上攻,场内价格最高上探0.81%,尽管市场拖拽力量较大,尾盘涨幅收窄,但仍然顽强收红(上涨0.09%)。

  消息面上,英伟达CEO黄仁勋表示,下一个工业革命盛大开启,企业和国家将以万亿美元规模的传统数据中心升级至加速计算,并建立一种新兴的数据中心——AI工厂来提供AI服务。英伟达GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器,这将保障AI芯片数据处理效率。

  光大证券指出,随着基于Blackwell架构的新型超级芯片GB200量产交付,GB200供应链有望迎来重磅发展机遇,这对A股相关领域公司也将产生积极的影响。

  值得注意的是,昨日,中证有色金属指数全线飘绿的时候,其成份股——高端铜合金龙头博威合金却大涨3.48%。今日博威合金再涨2.48%,成为指数中涨幅第二大成份股。博威合金等公司有望深度有益于GB200铜缆互联方案。

  受美联储鹰派、鸽派言论左右,跟随地缘冲突进展情绪变化,金、铜、铝等价格上上下下波动的时候,不变的是什么呢?——地产链复苏、新能源车需求大增,军工电子发展……各行业的复苏和崛起,都需要原材料有色金属的支持,铜业龙头、铝业龙头等有色金属行业公司都有望收益,从长远来看,投资原材料有色金属,就是投资中国建设的未来。

  中信建投表示,目前,国内外需求修复,推动有色商品消费增长,全球性绿色能源革命持续进行,国内新质生产力蓄势待发,有望开启部分商品需求新一轮周期。

  市场分析人士表示,有色金属作为大宗商品的一种,和股、债的相关性较低,适合作为对冲风险的品种,在投资组合中配置一定的比例,进行长期投资,不宜因为短期的涨跌就考虑去留。

  公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月30日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比24.1%、16.7%、14.7%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。

  数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等

  注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。

  风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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责任编辑:杨赐 滦南县军龙海水养殖有限公司



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